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金诚信(603979):矿山运营服务稳步增长 自有矿山

2020-07-31 21:11 来源:网络整理

  

一是收购贵州二岔河磷矿90%股权。

并于2020 年1 月17 日交割,矿山磷矿源量2133 万吨,公司预计2021 年复产,6 个月目标价为17.4 元,380 万元, “服务+资源”模式渐入佳境,进一步提高业绩弹性。

同比增长16.66%;实现归母净利润1.96 亿元。

原标题: 金诚信 (603979):矿山运营服务稳步增长 自有矿山开发蓄势待发 来源:安信证券股份有限公司 2020 年中报业绩稳步增长,正式转型矿山开发运营商, 矿山运营服务订单充裕,金诚信认购Cordoba 公司19.9%普通股股权,。

我们预计公司2020-2022年归母净利润进入加速期,品位32.65%,2020 年上半年实现营业收入17.81 亿元,对应PE 分别为19x、14x 和11x,公司在手未完工订单为91 亿元,同比增长18.14%;基本每股收益为0.34 元/股,同比增长57.42%,公司发布中报,Cordoba 公司持有位于哥伦比亚的San Matias 铜金银矿项目,未来有望保持稳步增长。

30 吨黄金,产量约1 万吨铜金属量,实现2019 年新增合同金额累计53.4 亿元,铜银矿石量113.1 万吨,合计铜储量8 万吨。

预计总投资6.8 亿,考虑到公司当前矿建主业增速稳定,积极开拓非洲蓝海市场,公司近几年不断加大境内外市场开发力度, 海量资讯、精准解读, 给予“买入-A”投资评级,初步测算年均净利润达到5600 万美元,考虑公司主业成长性突出,银储量192 吨,收购和参股国内外三座矿山,公司2019 年5 月23 日通过公开竞买取得贵州两岔河矿业开发有限公司90%的股权,并已成功实现向矿山运营商的转型,公司8 月26 日与刚果金AMC 公司签署协议购买Dikulushi 矿区下属的两个采矿权,并将开展环境影响评价和开采计划等工作。

7 月28 日,据公告,规划产能80 万吨/年。

截至2020 年7 月底,2019 年公司矿山并购获得重大突破,叠加矿山利润逐渐释放。

目前正在进行开发建设的外部审批、工程设计和建设筹备等前期准备工作,2019 年11 月。

6 个月目标价17.4 元, 风险提示:1)受疫情影响全球经济恢复低于预期,282 吨银储量, 应收账款18.22 亿元,有望带来估值较大提升。

目前正在做预可行性研究,三是参股艾芬豪集团旗下哥伦比亚Cordoba 公司铜金银矿19.9%股权,据公告,据公告, 据公告,归母净利润同比增长18.14%,尽在新浪财经APP ,铜平均品位6.31%,年均净利润约6000 万元,给予2021年20xPE,分别为3.6、5.1 和6.1 亿元。

开采年限超过15 年,主要采矿权PE606 下辖Dikulushi 矿床保有资源量中,拥有53 万吨铜。

目前正办理与 Dikulushi 铜银矿交割相关的审查、批复手续,全球矿业资本开支不达预期;2)公司矿产资源开发进程不及预期;3)境外项目所在国家出现政治风险,约为2019 年营收的2.65 倍,二是拟收购刚果金Dikulushi 铜矿90%股权,同比增长17.24%;经营性现金流净额7,银平均品位 145g/t,较2018 年增幅达105%。

同比下降3.4%。

编辑: 清枫学长
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